国产芯卡脖子?

有消息传到,当全球晶圆厂的OEM满载时,上游不仅对原材料硅片的需求强劲,而且再生晶圆也供不应求。
有些人可能不熟悉再生晶圆,但它也是晶圆OEM行业非常重要的一部分。顾名思义,再生晶圆就是回收的晶圆。然而,这种晶圆不是我们日常认知中正常流片的晶圆,而是芯片制造过程中的测试晶圆。
受下游晶圆厂需求刺激,台厂日厂扩产。
因此,再生晶圆是晶圆厂量产前的重要材料,可用于监测工艺参数和生产环境,也是提高良率、降低成本的关键因素。随着下游各工艺新产能的不断开放,再生晶圆的需求也在上升。
近日,从台湾三大再生晶圆制造商升阳半、辛云、中砂的最新情况来看,他们今年的新产能已经全部满载,明年似乎有强烈的进一步扩产需求。
不难发现,升阳半全线满载,其中12寸去年底扩产7万片,现在月产能高达30万片,稳坐世界第二宝座。明年新一轮产能开放后,有望成为全球再生晶圆龙头。
辛云也在制定再生晶圆扩产计划,今年月产能从12万片提高到14万片。预计明年将扩大2万片,达到16万片。近两年扩产节奏较快,幅度超过30%。
换句话说,上述两家制造商计划明年再次扩大生产。虽然今年中砂最新月产能已达30万片,但其产能仍紧张,已试图调整价格。
关键是,早在上个月,全球再生晶圆龙头RSTechnologies就宣布将增加未来两年中国大陆、台湾省和日本的资本支出,以大幅扩大其产能。总的来说,编者还认为,从历史数据来看,晶圆OEM上下游相关产业链的需求增长率往往保持较高的一致性。随着半导体行业向先进工艺的不断推进,测试需求的不断增加将刺激再生晶圆的消耗,销售单价将超过以往成熟工艺,这自然成为相关供应商增长的主要动力。
从无到有,国内晶圆再生替代迎来加速。
不难理解,台湾等地晶圆OEM产业发达,自然培育了强大的上游供应链。几乎所有的再生晶圆供应商都是世界上最好的。另一方面,在2020年之前,晶圆再生领域几乎空白。
据报道,大多数大陆晶圆厂都将测试晶圆送到台湾省或日本进行再生加工,少数企业,如中芯国际,将自己再生一些晶圆。一般来说,mainlandChina有进入量产阶段,市场相当广阔。特别是12英寸再生晶圆。毕竟,随着mainlandChina晶圆产能的不断提高,晶圆再生市场也得到了提振,一些国内企业开始关注国内替代的机会。例如,科技、晶芯、协鑫集成等几家主要厂商,已经开始布局晶圆再生相关业务。
事实上,至纯科技此前在合肥建设的全国首条12寸晶圆再生产线,早在两个月前就正式量产。然而,生产能力需要一定的时间才能攀升。今年只有2个月的产值有望贡献,项目盈利需要一定的时间,需要耐心等待。



幸运的是,晶圆再生相关项目全面实施后,每年可形成168万片晶圆再生和120万件零件清洗能力,满产后年产值至少可超过6亿元。晶芯半导体是湖北省第一家晶圆再生厂。一期工程于今年6月全面投产,产能持续上升。预计明年上半年每月10万片。晶芯分四期建设。项目全部建成投产后,将有4条12寸晶圆再生产线,月产能将达到40万片。
对于协鑫集成的再生晶圆项目,也在积极组建人才队伍,项目正在稳步推进,相信很快会有最新进展。
巧合的是,几天前,该平台还报道了安徽富乐德长江半导体12英寸再生晶圆项目的量产仪式。这标志着其12英寸再生晶圆项目生产基地的正式批量生产。富乐德长江半导体作为安徽省的重点项目,已成为国内首批进入量产状态的12寸晶圆再生制造专业化工厂。
综上所述,时代造就了英雄。作为mainlandChina大规模生产再生晶圆的先驱,上述制造商不仅将提高国内再生晶圆的自给率,满足国内外半导体晶圆再生市场的需求,还将在这个快速扩张的广阔市场中有所收获。
关键是这样可以促使国内晶圆厂摆脱长期主要依赖进口的困境,使其在国内实现高水平的大尺寸晶圆再生,是实现中国半导体供应链自主可控的又一重大突破,对国内半导体产业的发展具有更长远的积极意义。

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