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【资讯】如何看待2022年连接器前景?

从我国连接器行业产业链来看,上游支撑产业、中游制造产业以及下游应用产业构成,其中上游支撑产业主要由原材料和设备构成,中游制造产业环节包括晶圆制造、设计、封测,下游功率半导体应用领域广泛。根据FMI最新发布的研究报告透露,到2022年,全球电缆及连接器市场收益将达到1253亿美元,2016-2022期间年复合增率高达11.1%。

三个方面透视我国连接器市场现状

在汽车电子化的趋势下,以及随着新能源汽车需求的增长,我国连接器在汽车领域的市场潜力正在逐渐凸显,市场规模将保持较快增长。甚至有业者断言,车用连接器已然成为汽车零部件领域发展最快的细分市场。然而除了汽车,我国连接器还有哪些细分领域?具体来看主要有以下几个方面:
从应用市场来看,商贸业,包括IT和通信、电子和医疗工业,是需求最大的应用市场。同时,云技术和物联网技术的普及,对可靠、高性能、高安全性的数据连接与传输需求也将进一步提高,推动市场对电缆及连接器市场的需求增长。从增速来看,油气领域是年复合增率最大的应用市场。
从安装类型来看,电缆及连接器分为内置和外部两种。其中,内置电缆及连接器需求预计将在未来6年迎来更快速度增长,这主要是因为对于电子产品微型化发展以及无线技术的普及。
从产品类型来看,2015年,CAT5/CAT6电缆及连接器是主要的需求产品,占市场总额的47%,这源于对高性能和长距离连接性需求不断增长。但是到2022年,USB电缆及连接器有望随着高速数据传输等需求增长迎来最快的年复合增长率。

连接器行业整体发展情况

2021年,受多重因素的影响,行业的整体情况呈“前高后低”的之势。即第一季度迅猛上涨;第二季度平稳上涨;第三、第四季度行业整体订单出现下滑,具体来看,从2020年下半年开始,电子元器件的涨价、缺货和交期延长问题就已困扰着整个电子行业,为了保持供货稳定,市场上出现囤货现象,这使得大多数连接器厂商都享受到了需求增长带来的红利。2021年上半年的业绩较去年涨幅可直接翻倍,但到了第三、第四季度“缺芯”影响开始蔓延至全行业,连接器行业内出现“客户暂缓收货”现象,仓库货品堆积严重。同时下半年货物出口持续受到“缺柜”、“缺船”、“海运费上涨”等影响,整体行业较为惨淡,2021年连接器厂商今年的营收基本可达预期目标,但是受到原材料价格上涨等因素的影响,利润严重压缩,基本面多数呈现维持2020年发展水平。

连接器21年整体销售额仍然保持上升趋势:
2021年全球连接器销售额将同比增长24%~25%,行业BB值(订单/出货)达1.14,行业景气度创下新高,行业积压订单达195亿美元、同增140%,交货周期达13周。
2020年全球连接器市场规模为627.27亿美元,并预计2021年将提升至671.22亿美元;2023年全球连接器市场规模预计将会超过900亿美元。
其中,中国为全球最大的连接器市场,2020年市场规模达到201.84亿美元,占比全球规模的32.18%,且自2020年10月起,我国连接器的销售和订单规模均实现了两位数的同比增长,继续获得其他地区的市场份额,预计2021年市场规模将增长至222.14亿美元,保持快速发展。

连接器国产化进程再加速:
受全球新冠疫情影响,我国需要进口的连接器供应趋于紧张,导致部分连接器的交付周期更长、产能不能满足需求、产品单位价格上涨,加快了部分连接器的国产化步伐,而国内的大部分终端厂商也有意向将主要的供应商从国外往国内转移。替代国外连接器是我们目前连接器产品开发的重要方向,而我们的交期要比国外的快60%—70%。
连接器行业智能制造现状
目前目前我国连接器企业生产方式可分为以下三种类型:
①生产中低端连接器的众多中小企业仍处于改革开放初期的拷版模式;
②承担航空、航天、军用和通讯等高端应用领域连接器生产任务的大型国企和部分民企釆用手工加机械的工业2.0和自动化的工业3.0并举生产方式;
③部分拥有主导产品设计实力的国企和外企,已实现生产效率和性价比最高的大规模批量生产自动化工业3.0生产方式。

终端市场情况简析

2021年受到COVID-19、元器件“缺货涨价”、原材料价格上涨等影响,影响厂商出货量,同时部分终端市场消费消费需求下降,传统的消费电子、家电领域利润持续下滑,通信市场需求也不及预期。但是,一些行业从风口跌落,一些则站在了新的风口上。
新能源汽车:2021年,虽然面临疫情持续、芯片短缺、材料涨价等动荡局面,但新能源汽车仍然迎来高度增长,熬到了属于自己的高光时刻:2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场占有率达到13.4%,高于上年8个百分点,创造了2016年以来的最快增速。中汽协近期预测称,2022年新能源汽车的市场渗透率将超过20%,达到500万辆的规模,2025年将进一步增长至700万-1000万辆。
智能快充:随着人们对电子产品的依赖性逐步增强,“电池焦虑症”也变得普遍起来。小到智能手机、TWS耳机、电动牙刷、充电宝,大到笔记本电脑、平板,甚至是电动汽车,使用者均希望充电更快速、用电更节能、续航更持久。鉴于这一需求,在电池技术没有革命性变更的情况下,快充/超级快充技术重新走红,在技术创新与产业落地两方面加速发展,尤其是最近一些手机厂商取消了配送充电器,这给整个行业带来了巨大潜在需求。
工业市场:2021年工业市场相对于消费类电子、汽车电子、通讯市场,整体发展受不利因素影响较小。工控板块在2021年给我们提供了相对不错的销售额占比,因为它整个市场的舒适度会更好,比消费市场更容易生存一些。重点布局的电子消费品连接器、工业防水连接器、新能源连接器在2021年均有需求增长,特别是工业防水连接器,较过往几年的增长特别明显,企业生产体系、产品品质、供货能力。客户在选择供应商时,必然要对企业的工厂、生产体系、产品品质、供货能力等进行考验。其中,“供货能力”这一问题在疫情发生的这两年尤为突出。

总结

“十四五”时期,我国步入新发展阶段,面临一系列新形势新任务新要求。国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,世纪疫情冲击下,百年变局加速演进,外部环境更趋复杂严峻和不确定。
“缺货”在2021年成为了电子产业的一个“新常态”,但是“缺货”困境短时间内仍无法缓解,结构性缺货仍将贯穿2022年全年。2022年中国经济面临的下行压力不减,全年呈现“前低后高”趋势。因此产业链上下游需要通过加强沟通联系、互通行情信息、共享分析预报等手段来应对。
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